بازار سهام

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار سرمایه بالاخره پس از ۵ روز رشد شاخص کل و رشد ۱۶ روز در شاخص کل هم‌وزن، قرمزپوش شد تا تحلیلگران تکنیکال مقاومت‌های موجود پیش روی شاخص‌ها را علت اصلی این افت بدانند.

طی روزهای گذشته هشدارهایی در مورد رسیدن شاخص‌ها به مقاومت داده شده بود. در جریان معاملات امروز بازهم پالایشی‌ها و خودرویی‌ها باعث کاهش شاخص کل بورس شدند. البته طی روزهای قبل نیز کاهش قدرت خریداران تا حدود زیادی افت کرده بود.

با نزدیک شدن شاخص کل هموزن به سطح مقاومتی ۴۳۰ هزار واحدی در روزهای اخیر باعث شد، عرضه‌ها رشد قابل توجهی پیدا کند و برخی گروه‌های کوچک بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کنند.

تحلیل‌گران تکنیکی سطح یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحد را مرز مهمی برای شاخص می‌دانند و قرار گرفتن شاخص بالاتر از این سطح سیگنال مثبتی برای معامله‌گران و سهامداران است.

* بورس توان شکستن مقاومت پیش رو دارد؟

محمدعلی متقیان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در این شرایط با توجه به جو عمومی مثبت بازار، احتمال گسیل شدن تقاضا به سمت سهام شاخص ساز وجود دارد که در این سناریو به سمت شاخص در سطح یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحدی حرکت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مقاومتی که احتمال شکست آن پیش از مجامع وجود دارد و در صورت شکست آن حجم تازه‌ای از تقاضا وارد بورس خواهد شد، تقاضاهایی که البته همراه با هیجانات خرید همراه خواهد بود؛ به نظر می ‌رسد روزهای پیش رو زمان تصمیم‌گیری شاخص است.

* افت دسته جمعی شاخص‌های عملکردی بورس

در معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس تهران با افت ۱۲ هزار و ۹۰۴ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱۳۷ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۰.۸۳ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز پس از ۱۶ روز صعود متوالی با افت ۲ هزار و ۲۲۴ واحدی در سطح ۴۲۶ هزار و ۷۸۷ واحدی ایستاد. بازهی این شاخص نیز منفی ۰.۵۲ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۰۷ واحد پائین آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۹۵ واحد قرار گرفت.

* رشد ۷۸۰ درصدی خروج پول از بازاز سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این میزان خروج پول از بورس نسبت به روز گذشته رشد ۷۸۰ درصدی داشته است.

گروه های فراورده‌های نفتی و کک و خودرو و ساخت قطعات بیشترین خروج پول را به نام خود ثبت کرده و گروه‌های محصولات شیمیایی و ماشین‌آلات و تجهیزات نیز بیشترین ورود پول را داشتند.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)، شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس) و خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) اختصاص داشت و نمادهای جم (پتروشیمی جم)، خپارس (پارس‌ خودرو) و فخوز (فولاد خوزستان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* فروش اوراق دلیل رشد کل معاملات بازار سرمایه

امروز نیز مانند همه دوشنبه‌های هفته‌های قبل، ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۷۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۶۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بود که ۹۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه حدود ۳ درصد بوده است.

* افزایش ارزش صف‌های فروش پایانی بازار

در پایان معاملات امروز، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و ۵۱ میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۲۹ درصد افت کرد و در رقم ۶۸۹ میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای شبریز (شرکت پالایش نفت تبریز)، آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) و بفجر (شرکت فجر انرژی خلیج فارس) بیشترین صف خرید را داشتند.

همچینن بیشترین صف فروش به نماد انرژی ۱ (نهادهای مالی بورس انرژی) بیشترین صف فروش را داشت و پس از آن، نمادهای لپارس، قثابت و غصینو بیشترین صف فروش را داشتند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «احمد اشتیاقی» به رشد شاخص بورس و نیز عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود:‌ اقبال سهامداران به بازار سرمایه در طی چند وقت گذشته ناشی از ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها بوده است.

وی اظهار داشت:‌ همچنین گزارش ۱۲ ماه شرکت‌ها در سامانه کدال ازجمله گزارش‌های خوبی بود که منجر به تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به این بازار و نیز تمایل آن‌ها برای سرمایه‌گذاری دوباره شد.

اشتیاقی با بیان اینکه گزارش‌های منتشرشده نشان از آن داشت که عملکرد اکثر شرکت‌ها در سه ماه زمستان ۱۴۰۰ بهتر از دیگر فصل‌ها بوده است، گفت: این اتفاق تداعی‌کننده آن است که شرکت‌ها می‌توانند سود خوبی را برای سال ۱۴۰۰ شناسایی و در اختیار سهامداران قرار دهند.

قیمت‌های جهانی، عاملی اثرگذار در بورس

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در صعود شاخص بورس اشاره کرد و ادامه داد: قیمت‌های جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین با رشد چشمگیری مواجه شدند و قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار رسید که این اتفاق بی تاثیر در عملکرد برخی از شرکت‌ها نبوده است.

وی با بیان اینکه در کنار آن سایر محصولات پتروشیمی، فلزی، مس، روی و نیز دیگر کالاها با رشد قیمتی مواجه شدند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بورس کامودیتی محور است؛ بنابراین این قیمت‌ها با فرض احیای برجام، رفع موانع تولید و فروش شرکت‌ها و نیز عدم کاهش قیمت دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان با روند صعودی همراه شد.

اشتیاقی به روند مثبت نرخ اوراق بدهی و نیز نرخ سود سپرده بانکی اشاره کرد و افزود: نرخ اوراق اسناد خزانه که بازدهی یک‌ساله آن  به ۲۶ درصد رسیده بود تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد و بازار این انتظار را دارد که دیگر خطر و ریسکی از سمت نرخ اوراق و نیز سود سپرده تهدیدکننده معاملات بازار نباشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:‌ مجموعه این عوامل باعث شد تا سود شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۱ بیش از سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود و همچنین سود سپرده‌های بانکی که رقیب پرقدرت بازار سرمایه است و سود ۲۰ درصد را پیش‌بینی شده، از سر راه بازار سهام برداشته شد؛ بنابراین این اتفاقات باعث اقبال سهامداران به بازار سرمایه شده است.

وی اظهار داشت: در کنار این مسایل نیز بحث واگذاری شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد که این امر کمک‌کننده رشد صنعت خودروسازی بود و توانست محرکی برای رشد بازار سرمایه باشد.

پیش‌بینی روند معاملات بورس تا پایان سال ۱۴۰۱

اشتیاقی روند معاملات بورس برای سال ۱۴۰۱ را مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد قیمت سهام شرکت‌ها همچنان جا برای رشد دارند و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده بازار سهام می‌تواند تا پایان سال با رشد حدود ۳۰ درصدی مواجه شود اما این رشد به‌صورت تدریجی و آهسته خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه هر چه به فصل مجامع نزدیک‌تر می‌شویم؛ شاخص بورس با افزایش تدریجی همراه خواهد شد، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد که شاخص بورس تا پایان سال ۱۴۰۱ به محدوده یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دست پیدا کند و روند افزایشی آن تا فصل مجامع ادامه‌دار خواهد بود.

 به گفته وی، عمده رشد بازار تا پایان تیرماه امسال رخ خواهد داد و به رشد حدود ۲۰ درصدی دست پیدا می‌کند.

اشتیاقی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده شرکت‌ها سود خوبی را برای سال ۱۴۰۰ شناسایی کردند و تقسیم خوبی را در فصل مجامع دارند که این اتفاق باعث افزایش اقبال سهامداران به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:‌ در صورت احیای برجام شاهد روزهای خوش در بازار سرمایه خواهیم بود و دیگر بازارهای موازی از اقبال چندانی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نخواهند بود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه مقصد اصلی پول‌های متوقف‌شده  خواهد بود، گفت: این بازار بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.

اشتیاقی خاطرنشان کرد: در صورت مدیریت درست متغیرهای کلان اقتصادی به نظر می‌رسد که معاملات بورس روزهای بهتری را پیش روی خود داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ساعتی قبل، ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد و فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت مطابق با ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ خواهد بود.

با توجه به اعلام این خبر، طبق قانون مصوب مجلس، تعطیلات عید فطر دو روز است که شامل روز عید فطر و فردای آن می‌شود. با توجه به اینکه دوشنبه روز ۳۰ رمضان اعلام شد، تعطیلات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

به دنبال این خبر، انجام معاملات بازار سرمایه در ابهام قرار گرفت که براساس پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد که این بازار برای فردا باز است و معاملات آن طبق روال همیشه در جریان خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار سرمایه در هفته گذشته روندی نوسانی داشت و همین مساله باعث شد تا سهامداران حقیقی خروج بورس را در دستور کار خود قرار دهند. پس از چند هفته رشد شاخص های عملکردی بورس، بالاخره رشته نوار این صعودها در هفته گذشته پاره شد و شاخص کل بازار سهام با افت مواجه شد.

رسیدن شاخص کل به یک مقاومت جدی و البته بخشنامه خلق الساعه وزارت صمت در خصوص تعرفه صادرات مواد معدنی در شکل گیری این روند در بازار سرمایه تاثیر زیادی داشته است.

شاخص کل بورس در هفته گذشته در حالی روندی صعودی را ایجاد کرده بود که در حال نزدیک شدن به عدد یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی بود. اما با افت ۲.۳ درصدی که در روز سه شنبه داشت، رکورد ۵ ماهه افت شکسته شد و همین مساله نیز باعث ایجاد روندهای متفاوت در میان سهام بزرگ و شاخص ساز و نمادهای کوچک بازار شد.

* بخشنامه وزارت صمت بهانه ای جدی برای ریزش بازار سهام

به صورت واقعی در نگاه اول عوارض صادراتی می ‌تواند اثر قابل توجهی بر درآمد برخی از شرکت‌ های صادراتی مانند فولادی ‌ها داشته باشد. در این میان همه ‌گیر شدن فشار فروش در روز سه شنبه بیشتر نتیجه هیجان همیشگی و رفتار غیر تحلیلی در بورس تهران بوده است. برای مثال در گروه پالایشی شاید نتوان اثری از مصوبه عوارض صادراتی مشاهده کرد؛ اما هیجان فروش در این نمادها نیز در آن روز دیده شده و بیش از ۸۰ درصد سهم ها در روز سه شنبه با کاهش قیمت مواجه شدند.

در گروه ‌های کوچک ‌تر و مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز این موج منفی شکل گرفته است، در صورتی که این مصوبه اثری بر سودآوری این شرکت‌ ها نخواهد داشت. برخی فشار فروش عمومی در سهام را در نتیجه تشکیل فضای بی‌ اعتمادی ناشی از سیاست‌ های دولت گذشته در قبال صنایع مطرح می‌ کنند که آثار این بی اعتمادی در حال حاضر نیز وجود دارد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا سهام تحت تاثیر عوارض صادراتی مسیر خود را از هم جدا می‌ کنند یا خیر؟ در عین حال باید در خصوص شدت اثر و همچنین تاثیر بر هر صنعت و نماد تحلیل جداگانه ای را انجام داد.

* افت شاخص کل پس از هفته ها رشد

روند صعودی شاخص کل بورس در هفته چهارم فروردین ماه متوقف شد. پس از آن که هفته پیش شاخص رشد ۳۱ هزار واحدی را پشت سر گذاشت، روز شنبه ۵ هزار و ۷ واحد نزول کرد. روز یکشنبه شاخص ۱۵ هزار و ۳۴۱ واحد بالا آمد. روز دوشنبه نیز رشد شاخص ادامه یافت و ۵ هزار ۳۸۰ واحد صعود کرد.

روز سه ‌شنبه سنگین ترین سقوط ۵ ماهه اخیر بورس رقم خورد و شاخص کل ۳۳ هزار و ۴۶۷ واحدی را پشت سر گذاشت؛ اما در آخرین روز کاری هفته شاخص کل بورس تهران ۸ هزار و ۱۰۳ واحد افزایش یافت. بازدهی شاخص در این هفته منفی ۰.۷ درصد بوده است و این شاخص کاهش ۹ هزار و ۶۵۰ واحدی را در هفته گذشته تجربه کرده و در حال حاضر در عدد یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۲۹ واحد قرار دارد.

* رشد شاخص کل هموزن با افزایش قیمت کوچک ها

بر خلاف شاخص کل، در هفته گذشته شاخص کل هموزن بازدهی مثبت ۱.۴۹ درصدی داشته است. شاخص کل هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۵ هزار و ۶۱۷ واحد بالاتر ایستاد و به عدد ۳۸۲ هزار و ۹۶۴ واحدی رسیده است.

این شاخص در روز شنبه با رشد ۷۲۸ واحدی مواجه شد و در روز یکشنبه نیز افزایش پنج هزار و ۴۲۱ واحدی را تجربه کرد و در روز دوشنبه نیز صعود سه هزار و ۵۴۵ واحدی داشت و در روز سه شنبه کاهش ۶ هزار و ۷۴۸ واحدی را تجربه کرد. روز چهارشنبه نیز رشد دو هزار و ۶۷۱ واحدی داشت.

* کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد

در هفته گذشته در روز دوشنبه مانند همه دوشنبه های پیش از آن، به علت رشد ارزش معاملات اوراق بدهی ارزش کل معاملات بازار سهام تفاوت زیادی نسبت به روزهای دیگر داشت. روز دوشنبه معاملات کل بازار ارزشی معادل ۱۹۰ هزار و ۶۸ میلیارد تومان داشت که بالاترین رقم هفته بود.

میانگین ارزش معاملات کل هفته ۴۵ هزار و ۹۱۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵۴ هزار و ۴۹۳ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۵ درصدی داشته است.

در هفته چهارم فروردین ماه، ارزش معاملات خرد نیز افت ۱۴ درصدی داشته است. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۵ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۶ هزار و ۸۱ میلیاردی هفته پیشین، کاهش ۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومانی داشته است.